解读后补贴时代的新能源汽车
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解读后补贴时代的新能源汽车
2016是调整年:政策大改,落地推迟,预计全年销量40-45万;
2017是播种年:新能车政策布局完成,产品在2017H1重新调整定型,2017H2新车型大量推出,基本面逐步改善,我们建议在2017H1行业景气度低点时布局;
2018是爆发年:2018年双积分政策实行、2019年补贴退坡、model3正式发售,多重利好因素叠加,我们认为2018年是爆发年。
建议明年Q1精选各行业龙头标的进行配置,尤其是一季报毛利能够维持的公司;
龙头公司估值不贵,在结构性过剩和优胜劣汰的市场格局下,明年其产品价格粘性会好于非龙头标的,长期看龙头还有市占率提升和优胜劣汰的逻辑;
风险点:要考虑明年淡季时产品降价的向下弹性和情绪环境
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